据中国海关数据,11 月份中国纺织品、服装及衣着附件的出口总额为203.92 亿美元,同比增长了7.22%,环比增长了3.77%,纺织品和服装出口增速分别为13.57%和2.95%。。1-11 月,中国纺织纱线、织物及制品和服装及衣着附件的出口总额为2261.56 亿美元,累计同比 增长了21.20%。出口环比增速结束前三个月连续下降的局面,美欧传统节日的需求在一定程度上起到拉动作用,仅为纺服类商品出口的季节性特征,并不能说明出口状况转好。相反,出口额累计同比增幅不断收窄,显示出出口需求仍在进一步收缩。
国内需求较出口情况稍好,但同样出现增速减缓的势头。2011 年1-11 月全社会消费品零售总额同比增速为17%,而国内服装类商品的零售总额增速为23.9%,高出全社会消费品零 售总额6.9 个百分点。从全国百家重点商场所有商品和服装类零售增速比较看,也反映出服 装内销的持续快速增长。统计数据显示,2011 年前三季度全国百家大型零售企业零售额同比增长26.48%,而服装类商品销售金额同比增长25.65%,增速与商品销售总额基本保持同步,但从2011年开始针织、纺织类商品的增速明显低于商品销售总额。
2011年内销、外销的高增长,大部分受益于价涨,而量增的贡献有限。据第一纺织网测算,11年服装出口额20%(预计)的增长中,涨价因素占到16%;服装内销额25%(预计)的增长中,价格因素占到20%。而无论是外销还是内销,量的增长均为个位数。
(4)比较优势逐步弱化,产业转移已现端倪
目前全球服装产业链中居于领导地位的企业多集中于欧、美、日等发达国家,通过控制研发、设计、品牌和渠道等关键环节,获取了产业链的大部分增值份额。而以中国为代表的发展中国家则主要位于产业链的低端,从事的多为低附加值的加工、制造环节(多为OEM、ODM),以满足海外需求为主,因此中国纺织服装产业对外依赖较高。2010年中国纺织服装直接出口额占全球纺织服装贸易额的比重为32.71%。若考虑到间接出口等其他因素,按照广发宏观组的测算,中国纺织业与纺服制品业的出口依赖度分别达到52.87%和37.17%。
美国服装进口主要来源国及数量增速比较(2011年1-9月)
主要进口国 | 数量增速 | 市场 占有率 | |
1 | 中国大陆 | -3.87% | 40.73% |
2 | 越南 | 9.75% | 8.26% |
3 | 孟加拉国 | 4.26% | 6.69% |
4 | 印度尼西亚 | 8.33% | 5.42% |
5 | 洪都拉斯 | -2.73% | 5.03% |
6 | 柬埔寨 | 13.86% | 4.20% |
7 | 墨西哥 | 1.16% | 3.88% |
8 | 印度 | -2.14% | 3.86% |
9 | 巴基斯坦 | -4.42% | 2.73% |
10 | 尼加拉瓜 | 20.22% | 1.68% |
数据来源:中国棉花协会
表10 耐克鞋全球代工厂份额占比
年份 | 越南 | 中国 | 印尼 | 泰国 |
2001 | 13% | 40% | 31% | 13% |
2005 | 26% | 36% | 22% | 15% |
2009 | 36% | 36% | 22% | 6% |
2010 | 37% | 34% | 23% | 2% |
数据来源:第一纺织网
(5)下游市场疲软,纺企纱线库存积压严重
纺织市场销售冷清,纺企订单少,利润低,部分企业已经接近成本线甚至低于成本,因此纺企不断以限产、停产方式缩减生产规模,据悉当前企业开机率不足80%,随着春节临近,纺企或提早放假,停产、减产有扩大趋势。由于前期成品积累较多且当前销售不旺,即便生产规模缩减,纺企成品库存有进一步增加的趋势。根据中国棉花信息网的调查显示,截至11 月底,国内纺企纱线库存平均为20.96 天,环比增加0.34 天,较去年同期增加8.52 天;坯布库存同样不乐观,平均为17.96 天,环比增加1.78 天,较去年同期增加2.58 天。若下游需求仍无法改善,高水平的库存状况将持续制约企业议价能力。